gestionnaire de patrimoine, a profession with a future!
Le monde de la finance est un domaine complexe en perpétuelle évolution. Si tout un chacun peut aujourd’hui acquérir un modeste – ou plus ample – patrimoine personnel, il n’est pas pour autant facile de savoir comment le placer. Les particuliers et les entreprises apprécient donc de plus en plus de bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller en investissement.
Grâce à notre formation, vous connaîtrez parfaitement le mode de fonctionnement des marchés financiers. Vous apprendrez à analyser votre situation financière, vous pourrez conseiller des placements. Vous obtiendrez rapidement les compétences nécessaires pour vous lancer. En tant que gestionnaire de patrimoine, vous pourrez travailler au service de clients d'une agence bancaire et/ou d’assurances et leur conseiller un type de placement financier en fonction de leurs souhaits et de leur profil d'investisseur. Vous serez également apte à travailler dans une grande banque ou compagnie d'assurances.
do you want...
- développer vos compétences dans le domaine financier ?
- savoir analyser un patrimoine et un porte-feuille financier ?
- maîtriser le fonctionnement des marchés et savoir s'adapter à leurs fluctuations ?
- conseiller efficacement vos clients de manière précise et personnalisée ?
- vous tenir au courant des dernières tendances financières ?
Gestion de patrimoine
Program Gestion de patrimoine
Course content
- 1. Préambule et Structure Générale du Cours
- 2. Les deux piliers primordiaux du processus de placements : « Qui suis-je » et « qu’ai-je » ?
- 3. Cadre Légal Obligatoire
- 4. Cadre Fiscal
- 5. Les principaux produits de placements
- 6. Les produits de placements « alternatifs » régulés et non-régulés
- 7. Les composantes transversales
- 8. Les canaux d’information
- 9. Comment démarrer concrètement et quelles étapes indispensables ?
- 10. Synthèse et Considérations finales
Competences and skills
- Gérer votre patrimoine
- Conseiller et guider une clientèle de particuliers
- Maîtriser les conseils de base
- Connaître le profil de l’investisseur
- Connaître les produits de placement classique
Opportunities for the future
- Conseiller en investissement indépendant (certificat de gestion de base requis en Wallonie)
- Gestionnaire de patrimoine indépendant (certificat de gestion de base requis en Wallonie)
- Conseiller en investissement au sein d'une entreprise
- Un plus pour les personnes qui travaillent dans le secteur bancaire
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